Taahhüt, tarımsal sanayi, emlak geliştirme ve finans alanlarında faaliyet gösteren Türk sanayinin 51 yıllık köklü geçmişe sahip gruplarından Tekfen Holding’in halka arzında son aşamaya gelindi. 14-15-16 Kasım 2007 tarihlerinde talep toplama yöntemiyle halka açılacak olan Holding’in hisse senetleri 4,70 – 5,80 YTL fiyat aralığında satışa sunulacak.
Holding’in kurumsallaşmasını daha da ileriye götürmek ve büyümenin hedeflendiği alanlar için kaynak yaratmak amacıyla halka açılma kararı alan Tekfen Holding’in sermaye artırımı ile halka arz edilecek paylardan elde edilmesi beklenen 314 – 387 milyon YTL aralığındaki gelir, Holding’in planladığı yeni projelere aktarılacak.
Tekfen Holding’in Grup şirketler Başkanı ve CEO’su Erhan Öner, yaptığı açıklamada şunları söyledi.”Ceyhan’da kurulacak bir petrol rafinerisinde, inşaatında müteahhit olarak da yer almak koşuluyla, yatırımcı ortak olmayı planlıyoruz. Ceyhan ve Samsun’daki mevcut terminallerimizi ek kapasite artırımı ile genişleteceğiz. Kimyevi gübre konusunda fosforik ve sülfirik asit üretim tesisi ve Samsun’da da Sülfirik Asit Fabrikası kurmayı planlıyoruz. Emlak Geliştirmede de, Amerikalı ortağımız Och-Ziff ile ıstanbul ve Anadolu kentlerinde yeni emlak projelerine imza atacağız”
2006 yılı cirosu 1.742.832.000 YTL olan Tekfen Holding’in 230 milyon YTL tutarındaki ödenmiş sermayesi halka arz sonrasında 296 milyon 775 bin YTL’ye yükselecek. Yüzde 30’u halka arz edilecek olan şirketin halka açıklık oranı ek satışlarla birlikte yüzde 34,5’e ulaşacak. Ek satış hakkı dahil edildiğinde halka arzın toplam büyüklüğü 481-594 Milyon YTL aralığında gerçekleşecek.
51 yıl önce üç inşaat mühendisi arkadaşın kurduğu ve geçen yıllar içinde Türk sanayisi ile birlikte gelişerek Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Tekfen Holding’in halka arz sonrası piyasa değerinin 1.395 milyon YTL ile 1.721 milyon YTL arasında olması bekleniyor.
Yüzde 69,5’i yabancı, yüzde 30,5’i yerli yatırımcılara ayrıldı
Tekfen Holding’in halka arz edilecek hisselerinin yüzde 30’u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 0,5’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 69,5’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Tekfen Holding’in halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemleri birlikte kullanılacak. Halka arzda yatırımcılar likit fonları, döviz ve Devlet ıç Borçlanma Senetleri (DıBS)’ lerini teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Ayrıca arza katılacak yatırımcılar, talep sırasında belirtmeleri koşuluyla, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşabilecek iade tutarı kadar pay artırım talebinde bulunabilecekler.
